Uw wensen en situatie zijn ons uitgangspunt
Van Lanschot biedt Vermogensregie. Dit is een traject waarin we het gesprek met u aangaan over uw financiële wensen en doelen, we stellen vragen en helpen u bij het concretiseren van uw persoonlijke doelen. Vervolgens analyseren we uw huidige situatie en wegen dit af tegen uw wensen en doelen. De volgende stap is optimaliseren.
Vermogensregie is een voortdurend proces, waarbij verschillende aspecten van u en uw vermogen aan bod komen. Met Vermogensregie brengen wij uw financiële wensen en doelen in kaart. Dit geeft inzicht om uw vermogen het meest efficiënt in te zetten. En leidt tot een strategie om uw vermogensdoelstellingen te behalen.
Samen creëren we inzicht in uw doelen, uw financiële situatie en uw Vermogenshorizon. Uw specialist:
- Maakt met u uw wensen concreet en vertaalt deze naar financiële doelen.
- Verzorgt de inrichting van uw vermogen om uw doelen te behalen.
- Bewaakt de samenhang tussen verschillende onderdelen van uw vermogen
Iedere persoon is anders en elke situatie verschilt. Dit vraagt om een persoonlijke benadering. Vermogensregie is hiervoor het fundament. Omdat uw wensen, doelen, situatie en de marktomstandigheden kunnen veranderen, bespreken we regelmatig met u of uw vermogensstructuur nog in balans is.
Vermogensregie uitgelegd
In deze video leggen we in twee minuten uit hoe Vermogensregie bij Van Lanschot werkt.
De stappen van Vermogensregie
Toekomstplannen en financiële middelen
Wilt u eerder stoppen met werken? Uw huis verbouwen? Of uw kinderen helpen met het kopen van een eigen huis, of het starten van een bedrijf? En als u moet kiezen: wat is belangrijk, en wat is minder belangrijk? Denk hierbij ook aan de effecten van een lang leven op uw financiële positie. Misschien wilt u over enige tijd particuliere zorg inkopen, zodat u in uw eigen huis kunt blijven wonen.
We maken uw wensen concreet en vertalen deze naar financiële doelen. Ook brengen we in kaart hoe uw vermogen en uw huidige en toekomstige inkomen zijn opgebouwd. Vermogenshorizon brengt financiële middelen en toekomstplannen met elkaar in evenwicht.