Als u kiest voor Vermogensbeheer Select of Vermogensbeheer A la Carte stellen wij in een persoonlijk gesprek samen met u de uitgangspunten voor het beheer van uw vermogen vast.
U geeft aan wat uw wensen en doelstellingen zijn, hoe groot uw beleggingskennis en uw beleggingservaring is. Wij brengen uw gehele financiële situatie in kaart. Vervolgens adviseren wij u over het risicoprofiel dat het best bij u past. Dit leggen wij samen met eventuele andere beleggingsrichtlijnen vast in uw vermogensbeheerovereenkomst.
Vermogensbeheer Select
Voor vermogens van 250.000 tot 500.000 euro in beheer biedt Van Lanschot Vermogensbeheer Select.
In het kort:
- Deskundigen stellen uw portefeuille samen volgens een gestructureerd proces.
- Uw vermogen wordt optimaal gespreid over liquiditeiten, obligaties, aandelen, onroerend goed, grondstoffen en alternatieve beleggingen.
- Aantrekkelijke kostenstructuur: lager risicoprofiel betekent lagere beheerfee. Voor een kostenoverzicht verwijzen wij u naar de brochure Tarieven beleggen.
- Distributievergoedingen (retrocessies) die wij ontvangen van fondsbeheerders vergoeden wij deels aan u door. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Tarieven beleggen.
- Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw portefeuille. U kunt altijd online uw portefeuille inzien en ieder kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage.
- Uw portefeuille is steeds afgestemd op de actualiteit.
- Wij toetsen continu of uw portefeuille nog aansluit bij uw wensen en doelstellingen.
Extra keuzemogelijkheden binnen Vermogensbeheer A la Carte
Cliënten met een vermogen van meer dan 500.000 euro kunnen kiezen voor Vermogensbeheer A la Carte. Dat wil zeggen: alle voordelen van Vermogensbeheer Select en een aantal extra keuzemogelijkheden.
U kunt kiezen voor het wel of niet opnemen van individuele obligaties en alternatieve beleggingen. En u kunt kiezen tussen het opnemen van actief beheerde beleggingsfondsen of beleggingsfondsen die alleen een index volgen (passief beheerde fondsen).
Wilt u meer weten over Vermogensbeheer Select of A la carte? Onze adviseurs helpen u graag.